به گزارش جام نیوز؛ به نقل از خبر ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) رادیو فردا، جورج سورس، مدیر موسسه "جامعه باز" که به پدرانقلاب های مخملی شهرت دارد با انتشار مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز راهکارهای خود برای خروج کشورهای حوزه یورو از بحران مالی را ارائه کرده است.
بنابر این گزارش، سوروس در این مقاله می نویسد که راه حل قاطع و همه جانبه برای حل این بحران باید سه عامل را دربرداشته باشد: اصلاحات و سرمایه گذاری در سیستم بانکی، سیستم توزیع و فروش اوراق قرضه یورو و یک مکانیسم برای خروج از وضعیت موجود.
در مورد سیستم بانکی متداول در اروپا جورج سورس می گوید که پیمان «ماستریخت» فقط موازین لازم برای نظارت بر بودجه های دولتی در اروپا را تنظیم و مقرر کرد اما زیاده روی ها در سیستم بانکی بسیار بدتر از بودجه های دولتی بوده است.
شروع گردش یورو به عنوان واحد پول اروپایی باعث رونق افسار گسیخته بازار مستقلات در کشورهایی مثل اسپانیا و ایرلند شد. در ادامه این وضعیت بانک های اروپایی با اهدا وام های بسیار به بدهکاران بزرگی بدل شدند که بیش از هر سیستم بانکی دیگر در جهان به محافظت در برابر ریسک های مالی محتاج اند.
اولین گام که توسط مقامات و نهادهای مالی اروپا برداشته شد نجات بانک های در خطر بود. اکنون پشتوانه مالی بانک ها باید افزایش یابد. ولی اگر قرار است یک نهاد، استقلال مالی بانک ها را تضمین کند ضروری است بر عملکرد آنها نیز نظارت کند.یک نهاد قدرتمند اروپایی می تواند این نظارت را قانونمند کرده و بدون دخالت زیاد در تصمیم گیری های ملی هر کشور سیاست های پولی بانک ها و اقتصاد این کشورها را کنترل کند.
گام دوم عرضه و فروش اوراق قرضه « یورو» است. معرفی «یورو» به عنوان واحد پولی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف نزدیکی و ادغام اقتصادی صورت گرفت ولی در عمل به تشدید تفاوت ها منجر شده و کشورهای عضو هر کدام از نظر میزان استقراض خارجی و سطح رقابت اقتصادی راه متفاوتی را در پیش گرفته اند.
کشورهایی که بدهی کلانی دارند زیر بار این بدهی ها خواهند ماند و توان عبور از دوره بحران را نخواهند داشت. راه حل کاملا واضح است و آن این که کشورهای به شدت بدهکار باید درست براساس همان موازینی که شامل حال کشورهای دیگر عضو اتحادیه می شود بتوانند از استقراض بهره مند شوند.
بهترین راه برای حل این معضل فروش اوراق قرضه «یورو» است که باید توسط تمام کشورهای حوزه «یورو» به طور مساوی و مشترک تضمین شود. کلیات این روش بسیار مشخص است ولی جزئیات اجرایی آن ممکن است چندان ساده نباشد. به احتمال زیاد مدیریت این اقدام باید زیر نظر وزرای اقتصادی کشورهای حوزه «یورو» باشد. این ارگان، سیاست های کلی بانک مرکزی اروپا در خود این حوزه و در عرصه تصمیم گیری ها در صندوق بین المللی پول را مشخص خواهد کرد.
جورج سورس یادآوری می کند که با توجه به اهمیت اقتصاد آلمان برای کل اروپا و مخاطراتی که معرفی اوراق قرضه برای اقتصاد آن کشور در بر خواهد داشت ضروری است که آلمان در این زمینه نقش تصمیم گیری و هدایت کننده را برعهده داشته باشد. ولی در عین حال آلمان باید این واقعیت را بپذیرد که وضعیت کشورهای دیگر حوزه « یورو» با آلمان متفاوت است . بنابراین باید مقررات و قوانینی را مد نظر داشته باشد که کشورهای دیگر نیز بتوانند آن را اجرا کنند.
« بروگل» یکی از مراکز پژوهشی مهم اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که اوراق قرضه معادل ۶۰ درصد از کل بدهیهای خارجی کشورهای عضو واحد پول مشترک را در بربگیرد. اما با توجه به افزایش نرخ بهره استقراض خارجی برای حوزه « یورو» این درصد کافی نیست و نمی تواند کشورهای بدهکار را به حالت تعادل در موازنه بودجه بازگرداند.
جورج سورس تاکید می کند که معرفی اوراق قرضه یورو باید پایه جدیدی برای تعیین میزان استقراض و نرخ بهره این استقراضها باشد. مدیریت این طرح ضمن موافقت با هر میزان از فروش اوراق قرضه برای هر کشور عضو باید شروط استقراض را دشوار کرده و از تجدید یا افزایش اعتبار به عنوان یک ابزار نیرومند و پیشگیرانه برای کنترل استقراض آنها استفاده کند.
و بالاخره اقدام نهایی یافتن مکانیسم یا راه حل برای آن کشورهایی است که یا نمی توانند و یا نمی خواهند شروط مورد پذیرش همگان و یا اکثریت را رعایت کنند. ناتوانی یا عدم تمایل به فروش اوراق قرضه می تواند باعث ایجاد اختلال در سیستم مالی مشترک اروپا و حتی کاهش ارزش مالی این اوراق شود.
جورج سورس در پایان یادآوری می کند که بازار مالی بین المللی ممکن است تا زمان انتشار و فروش اوراق قرضه یورو منتظر ننشیند. بنابراین نهادهای تصمیم گیر اتحادیه اروپا باید برای کوتاه مدت یک راه حل موقتی پیدا کنند مثل دادن وام از سوی بانک مرکزی اروپا به کشورهایی که دیگر قادر به استقراض خارجی نیستند. ولی در یک نکته شکی نیست و آن اینکه بدون اجرای این سه اقدام « یورو» نخواهد توانست به حالت یک واحد پول معتبر بازگردد.
